RBA將現金利率提高至4.85%，創18年新高；PBOC措施推低人民幣

摘要：

• 原油價格在週一陣下跌約4%後小幅回升，美軍襲擊了伊朗格什姆島上的目標，此前一架美國MQ-9 Reaper無人機據報導被擊落
• 據報導，一名美國高級官員表示，此次襲擊是對伊朗向一架美國飛機開火的回應，並非更廣泛行動的開始
• RBA以6-3的投票結果將現金利率提高25個基點至4.85%，為18年來的最高水平；澳元在宣布後走弱
• PBOC將銀行外匯準備金要求提高2個百分點，並設定了更高（較弱）的人民幣定價；離岸人民幣下跌0.26%至1美元兌6.6642人民幣，為六月來最大單日跌幅
• 大多數亞洲股市跟隨美國科技股指下跌，其中韓國Kospi下跌3.7%領跌；日本因假日休市
• Apple預計假日季度營收成長7%至10%，但毛利率較低為45%至46%，因記憶體成本攀升；Oracle據報導正在以11%的折扣定價一項100億美元的股票出售

原油價格在週二的亞洲交易時段小幅回升，此前美國對伊朗格什姆島發動襲擊，收復了週一的部分跌幅，這些跌幅源於對外交突破的期望。澳洲央行將利率提高至18年高點，中國央行採取措施拉低人民幣，而地區股市則追隨美國科技股指的疲軟表現而走低。

石油與伊朗

油價小幅上升，之前因伊朗與美國之間的調解談判帶來達成協議的希望而在週一下跌約4%。根據報導，美國飛機襲擊了伊朗在格什姆島的設施，該島位於荷莫茲海峽入口處，此前伊朗擊落了一架美國MQ-9 Reaper無人機。一名美國高級官員引述表示，此次襲擊是回應伊朗在週一向一架美國飛機開火，並非更廣泛行動的開端。

《華爾街日報》稍早報導，華盛頓在過去數週對伊朗發動了一系列有限且未公開的襲擊，並建議海灣國家做好準備，以應對美國中期選舉後可能出現的短暫而激烈的行動。美國總統唐納·川普週一表示，美國數月來並未與伊朗作戰，當被問及選後襲擊時回答「不」，不過官員表示他正在權衡所有選項。

另外，Axios報導稱，CIA局長約翰·拉特克利夫敦促川普堅持「不戰爭、不協議」的做法，讓經濟壓力持續發揮作用。德黑蘭表示，它與華盛頓的接觸通過調解人繼續進行，此前與卡塔爾官員的談判未取得突破而結束，並且其縮短的七步提案仍是討論的基礎。

RBA與澳元

RBA將現金利率提高25個基點至4.85%，為今年以來的第五次上調。六位董事會成員支持此舉，而三位希望維持不變。該銀行大幅上調通膨預測，現在預計總體通膨將在4.5%達到高峰，並在2027年底之前保持在3%以上，指出燃料成本上升和國內產能緊張。它表示將持續關注數據，但未明確指示進一步加息。

澳元（與人民幣一樣已疲軟，見下方）在這一普遍預期的決定發布後下跌。投票結果出現分歧，導致市場上一些人猜測這可能是本次週期的最後一次加息，儘管董事會並未給出此類暗示。

澳洲央行總裁布洛克的記者會仍在稍後舉行，預計在格林威治時間04:30／美國東岸時間23:30。

中國與人民幣

中國人民銀行表示，將金融機構的外匯存款準備金比例從4%提高至6%，自11月15日起生效，此舉將消耗境內美元流動性。它還設定了每日參考匯率，相對於美元較高。總體而言，這些措施表明希望遏制人民幣近期的升值，並可能預示貨幣將進入一段穩定期。由於中國利率相對於同業較低，這也可能增強離岸人民幣作為融資貨幣的吸引力。

離岸人民幣下跌0.26%至1美元兌6.6642人民幣，為六月以來最大的單日跌幅。

區域股市

大多數亞洲市場跟隨美國科技股指下跌。韓國Kospi下跌3.7%，Kosdaq下跌3.8%，加劇了區域內晶片為主的交易所近期的壓力。上海綜合指數下跌0.7%，而香港恆生指數逆勢上漲0.4%。日本市場因公共假日休市。美國中期選舉於週二舉行。

收益與AI融資

Apple第四季財報超出預期，收入約1145億美元，成長12%，每股盈利2.10美元。在電話會議上，該公司預計12月季度營收成長7%至10%，但毛利率為45%至46%，低於前一季度的引導範圍，因為記憶體價格持續攀升且Siri AI成本加重。Apple還表示，它回購了240億美元股票，並已收到大部分關稅退稅。Palantir第三季估量超過預期，並將全年收入展望提高至約85.3億美元。

據報導，Oracle準備以11%的折扣定價一項100億美元的股票出售，不過該折扣背後的參考價格尚不清楚。該出售伴隨著一項100億美元的債券發行。Blackstone總裁Jon Gray表示，將需要更多股權融資以滿足AI需求。Pershing Square在其季度信中將超大規模支出描述為進攻性投資而非防禦性。