CPI เฉลี่ยแบบตัดปลายของออสเตรเลียพุ่งถึง 3.7%, RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75% ด้วยคะแนนเสียง 4-3, และน้ำมันทะลุ 101 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดรอการตัดสินใจของเฟดและผลประกอบการของหุ้นเทคยักษ์
วันนี้กลายเป็นวันที่วุ่นวายแล้ว ขณะที่การตัดสินใจของธนาคารกลางหลายแห่งกำลังจะมาถึง เงินเฟ้อกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง โดยมีหลายสิ่งให้นักเทรดยุโรปต้องชั่งน้ำหนัก ก่อนที่ไฮไลต์หลักจะมาถึงในช่วงหลังของเซสชัน
อย่างแรก ข้อมูลราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียออกมาสูงกว่าคาดการณ์ โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายขยับขึ้นสู่ 3.7% ผู้ว่าการ RBA นายบล็อค รีบบอกว่าความกดดันด้านราคายังคง 'สูงเกินไป' ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งมีแนวโน้มสูงขึ้น คำพูดของเธอตอกย้ำความรู้สึกที่ว่าธนาคารกลางกำลังต่อสู้กับภาพเงินเฟ้อที่ยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่งผลให้ นักเทรดเพิ่มเดิมพันต่อการประชุมของ RBA ในวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยกำหนดโอกาสประมาณ 76% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม เรื่องเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่กว่ามาจาก RBNZ ซึ่งคงอัตราเงินสดทางการไว้ที่ 2.75% ด้วยผลโหวตที่สูสี 4-3 เสียง การขยับขึ้น 25 จุดพื้นฐานถูกคาดหวังอย่างกว้างขวาง ทำให้นักเทรดเสียหลักและส่งให้ค่าเงินกีวี่ (นิวซีแลนด์ดอลลาร์) ร่วงลงอย่างรุนแรง NZD/USD ล่าสุดลดลง 1.1% มาอยู่ที่ 0.5615
ถึงกระนั้น RBNZ ยังคงไม่ได้ปล่อยมือจากจุดยืนในการคุมเข้มจนหมด โดยสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยยังคงถือแนวเหยี่ยว สำหรับตอนนี้ ความประหลาดใจของการคงอัตราจะยังคงติดตรึง เนื่องจากความมุ่งมั่นของธนาคารดูอ่อนแอกว่านักลงทุนคาดการณ์ไว้ก่อนเข้าประชุม
ธนาคารกลางไม่ใช่เรื่องเดียวที่เกิดขึ้น ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังมีรายงานการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อโรงกลั่นสำคัญของซาอุดีอาระเบีย รายงานยังชี้ว่า สหรัฐฯ ได้เตือนว่าปฏิบัติการทางทหารที่สั้นแต่รุนแรงต่ออิหร่านอาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันราคาน้ำมันดิบให้สูงขึ้น โดย WTI ขยับกลับขึ้นไปเหนือ 101 ดอลลาร์
มีหลายอย่างให้กลณ แต่มันไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเฟ้อเลย โดยเฉพาะกับตลาดพันธบัตรที่ยังตึงเครียดในสัปดาห์นี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะปรับลดลงมาแล้ว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังคงใกล้ระดับ 5.01% ทำให้จุดสนใจยังคงอยู่ที่ต้นทุนกู้ยืมและการประเมินมูลค่าหุ้น ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นข่มขู่ที่จะทำลายภาพนั้นยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางควบคุมเงินเฟ้อได้ยากขึ้น
เมื่อเข้าสู่ช่วงเช้าของยุโรป ความสนใจจะอยู่ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและความอยากเสี่ยงโดยรวม อย่างไรก็ตาม ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักยังคงจะมาในช่วงหลังของเซสชันสหรัฐฯ
การตัดสินใจของเฟดเป็นงานสำคัญ แต่ผลประกอบการของ Microsoft และ Alphabet จะมีความสำคัญไม่แพ้กันต่อความรู้สึกของตลาด ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ยังสูงและข้อสงสัยที่เพิ่มขึ้นว่าการลงทุน AI จำนวนมหาศาลจะคุ้มค่าหรือไม่ หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จึงมีพื้นที่ให้ผิดหวังน้อยมาก
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
Jurrien Timmer แห่ง Fidelity กล่าวว่า Goldman Sachs AI basket ร่วงลง 22% ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และความสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็นลบ ทำให้พันธบัตรอาจเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
Breman ผู้ว่าการ RBNZ กล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีแนวโน้มเกิดขึ้นและอาจไปถึงช่วงที่เข้มงวด โดยอ้างถึงความอ่อนแอของดอลลาร์นิวซีแลนด์และเงินเฟ้อที่นำเข้า
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Morgan Stanley ประจำสหรัฐฯ คาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่จะส่งสัญญาณว่ายังมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยมีเสียงคัดค้านและต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญ
RBNZ คงอัตราเงินสดในการลงมติ 4-3 ซึ่งทำให้ตลาดคาดไม่ถึง โดยอ้างอุปสงค์ที่อ่อนแอ และชี้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกยังคงมีแนวโน้ม