Phiên giao dịch châu Âu: Lợi suất trái phiếu tăng, vàng trượt 3,1%, dầu tăng 3,6%, hợp đồng tương lai công nghệ giảm

Điểm nhấn phiên giao dịch:

Bức tranh thị trường:

• Vàng giảm 3,1% xuống $4.151
• Dầu thô WTI tăng 3,6% lên $95,77
• Đồng yên dẫn đầu mức tăng, trong khi franc Thụy Sĩ tụt lại phía sau
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3,6 điểm cơ bản lên 5,217%
• Cổ phiếu châu Âu giữ vững hơn; hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,5%
• Bitcoin giảm 1,8% xuống $82.959

Tuần giao dịch mới đã bắt đầu, nhưng nhiều chủ đề thị trường tương tự vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, điều này lại đẩy giá dầu lên cao hơn và làm tăng thêm áp lực lên thị trường trái phiếu vốn đã tích tụ từ cuối tuần trước.

Dầu thô WTI đã tăng hơn 3% lên $95,77, làm sống lại lo ngại lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương giữ cảnh giác khi quý 4 bắt đầu. Đồng thời, làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu vẫn tiếp tục, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên 5,21% và có lúc chạm 5,23% đầu phiên, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Sự kết hợp giữa giá dầu cao hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn vẫn là lực cản lớn đối với các giao dịch rủi ro, kéo hợp đồng tương lai Mỹ đi xuống một lần nữa. Cổ phiếu đang chịu thiệt hại vì lãi suất cao hơn gây áp lực lên định giá và làm tăng chi phí đi vay. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,5%, với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0,8%.

Tại châu Âu, các nhà đầu tư phần nào giữ vững được thần kinh, với cổ phiếu khu vực ổn định hơn. Tuy nhiên, với tâm lý thị trường rộng hơn, mức tăng nhẹ không thực sự đáng phấn khích.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yên lại được chú ý sau khi quan chức ngoại hối hàng đầu Nhật Bản Mimura một lần nữa can thiệp bằng lời nói. Điều này đẩy USD/JPY từ 157,50 xuống 156,50 trong phiên trước khi ổn định quanh 157,00.

Vàng đang chịu áp lực nặng nề khi hy vọng về tiến triển ngoại giao Mỹ-Iran phai nhạt và lợi suất trái phiếu cao hơn đè nặng lên kim loại này, cùng với sự phá vỡ kỹ thuật lớn. Việc giảm xuống dưới $4.200 đe dọa phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần $4.240, chuyển sự chú ý sang ngưỡng hỗ trợ chính tiếp theo quanh $4.000.

Tuần này dày đặc sự kiện: quyết định của RBA vào ngày mai, báo cáo PCE của Mỹ và kết quả kinh doanh của Micron vào thứ Tư, và báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu. Ngoài ra, các động thái cuối tháng và cuối quý sẽ phát huy tác dụng.

Do đó, dự kiến sẽ có biến động đáng kể trong những ngày tới.