ช่วงการซื้อขายยุโรป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้น ทองคำร่วง 3.1% น้ำมันพุ่ง 3.6% ฟิวเจอร์สเทคโนโลยีลดลง

ไฮไลต์ช่วงการซื้อขาย:

ภาพรวมตลาด:

• ทองคำลดลง 3.1% สู่ระดับ $4,151
• น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.6% สู่ระดับ $95.77
• เยนนำผลกำไร ขณะที่ฟรังก์สวิสตามหลัง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3.6 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 5.217%
• หุ้นยุโรปทรงตัว; ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.5%
• บิตคอยน์ลดลง 1.8% สู่ระดับ $82,959

สัปดาห์การซื้อขายใหม่เริ่มต้นขึ้น แต่ธีมตลาดเดิมหลายอย่างยังคงดำเนินอยู่

ประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นอีก และเพิ่มแรงกดดันในตลาดพันธบัตรที่สะสมมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ $95.77 ปลุกความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง และทำให้ธนาคารกลางยังคงเฝ้าระวัง เมื่อไตรมาสที่สี่เริ่มต้นขึ้น ในขณะเดียวกัน การเทขายในตลาดพันธบัตรยังคงดำเนินต่อไป โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับขึ้นกลับไปเหนือระดับ 5.21% และแตะระดับ 5.23% ในช่วงแรก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

การรวมกันของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ยังคงเป็นตัวถ่วงสำคัญต่อการซื้อขายที่มีความเสี่ยง ดึงฟิวเจอร์สสหรัฐลงอีกครั้ง หุ้นได้รับผลกระทบ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกดดันการประเมินมูลค่าและเพิ่มต้นทุนการกู้ยืม ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.5% โดยหุ้นเทคโนโลยีนำการลดลง ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 0.8%

ในยุโรป นักลงทุนยังคงควบคุมสติได้ในระดับหนึ่ง โดยหุ้นในภูมิภาคทรงตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบรรยากาศตลาดในวงกว้าง การปรับขึ้นเล็กน้อยก็ไม่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ

ในตลาดสกุลเงิน เยนกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง หลังจากมิมูระ เจ้าหน้าที่ด้านสกุลเงินระดับสูงของญี่ปุ่น แทรกแซงด้วยวาจาอีกครั้ง ซึ่งผลักดันให้ USD/JPY จาก 157.50 ลดลงสู่ 156.50 ในช่วงการซื้อขาย ก่อนที่จะทรงตัวใกล้ระดับ 157.00

ทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันหนัก เนื่องจากความหวังความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่านลดน้อยลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นกดดันโลหะ พร้อมกับการทะลุระดับทางเทคนิคที่สำคัญ การลดลงต่ำกว่า $4,200 คุกคามที่จะทำลายแนวรับสำคัญใกล้ $4,240 ทำให้ความสนใจเปลี่ยนไปที่แนวรับหลักถัดไปรอบๆ $4,000

สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์: การตัดสินใจของ RBA ในวันพรุ่งนี้ รายงาน PCE ของสหรัฐและผลประกอบการของ Micron ในวันพุธ และรายงานการจ้างงานสหรัฐในวันศุกร์ นอกจากนี้ กลไกสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาสจะเข้ามามีบทบาท

ดังนั้น คาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในวันข้างหน้า